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“涨价潮”LED照明行业何去何从?
日期:2020-12-24 浏览

    近日,LED照明、灯饰、电工产品所必需的铜材、钢材、铝材、亚克力、灯珠、驱动、包装、泡沫、铝基板等材料连续大幅涨价,多家生产制造企业表示已经无法消化由此所带来的成本压力。11月中下旬,上游配件、成品企业密集发布通知,自12月初开始上调产品价格,涨价幅度高达5%-10%,行业再次爆发“涨价潮”。


   材料涨价的情况年年都会发生,大家已经习以为常。不同的是,今年的材料涨价幅度高、覆盖面广,并且还伴随着环保督察和LED产品核心部件的严重缺货。如果说材料涨价还能够通过产业链各个环节的分摊化解压力,那么晶圆等核心部件的严重缺货可能会成为压垮企业的最后一根稻草。

 


   从供应端来讲,由于中美贸易摩擦和国外疫情蔓延等因素,导致国外晶圆供货不正常;从需求端来看,5G及AI技术的广泛应用带动了更多的需求,使得市场需求成长率远大于产能成长率。而新建晶圆厂不仅成本高昂,并且从新建到量产至少需要三年周期,因此,也难以通过新建扩产缓解当前的产能不足。加之半导体头部企业抢夺货源,超量采购,目前晶圆产能紧缺已经到了令客户恐慌的境况。据悉,晶圆交货期普遍在16-20个月,目前交货期已经排到了2021年第二季度,预计产能紧缺到2022年之后才有可能缓解。


   一直以来,LED照明行业用着全世界最顶级科学家研发出的最高精尖科技的芯片,生产着堪比白菜价格的照明产品,一根1.2米长的LED灯管还比不上一根油条的价格。


  在半导体行业,同一个光刻机设备生产的晶圆,卖给其他行业有30%以上的毛利,而卖到LED照明行业才15%的毛利。之前上游厂家相对产能过剩,不得不低价卖给LED照明行业消化产能,如今连高利润行业的订单都已经供不应求了,就必然会放弃LED照明行业优先去做高利润的订单。

 

   从某种角度上讲,这次材料涨价对于LED照明行业的发展也有好处:

 一方面,大家可以趁机把过去“价格战”打掉的产品利润再重新做起来;

 另一方面,由于今年广大厂商在新冠疫情之下复工复产,对于市场预期普遍不太乐观,经销商不敢备货,厂家对于库存也是谨小慎微,如今的“涨价潮”短期内可以促进产业链加快流转,提升企业产品的周转效率。


   目前,此次“涨价潮”对于头部企业影响有限,暂时还没有出现行业领导品牌发出涨价通知。长期来看,LED照明核心部件产能紧缺,小企业将会由于拿不到货而无法参与市场竞争,因而导致行业内小企业淘汰出局,加速照明品牌集中度进一步提升,进而实现LED照明行业的彻底洗牌。


《  孙子兵法·军争篇》有曰:军争之难者,以迂为直,以患为利。希望大家都能够化不利为有利,化被动为主动。